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债务融资工具承销

非金融企业债务融资工具是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券。主要包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具、资产支持票据、资产支持商业票据等基础产品和绿色债务融资工具、碳中和债、科创票据、乡村振兴票据等创新产品。我行是首批获得债务融资工具承销资质的主承销商之一,承销规模和承销支数排名长期位居股份制银行前列。我行秉持金融服务实体经济初心,创新驱动发展,先后承销全国首单科创企业集合债、全国首单可持续发展挂钩科创票据、全市场首单碳资产债和全国首单长三角先进制造业企业集合债、全国首单30年期中期票据、全国首批两新债券,助力解决企业在绿色发展、可持续发展和科技创新中的债券融资需求。

超短期融资券
指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在270天以内还本付息的债务融资工具。满足要求的非金融企业可利用超短期融资券从公开市场募集资金,用于补充流动资金或偿还借款。
  • 期限设计灵活

  • 注册发行便捷

  • 期限设计灵活

短期融资券

指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在1年内还本付息的债务融资工具。满足要求的非金融企业可利用短期融资券从公开市场募集资金

用于补充流动资金、偿还借款等
中期票据

指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具。满足要求的非金融企业可利用中期票据从公开市场募集资金满足中长期融资需求。可通过灵活设计结构满足企业个性化中长期融资需求。

定向债务融资工具

指非金融企业向银行间市场专项机构投资人和特定机构投资人(如有)发行、并在定向发行文件约定的定向投资人之间流通转让的债务融资工具。期限设计灵活、信息披露要求简化,可快速满足非金融企业债券融资需求。

资产支持票据/

资产支持商业票据

指由基础资产所产生现金流作为主要偿付支持,通过特定目的载体发行的,由基础资产所产生的现金流作为偿付支持的证券化融资工具。企业可通过发行资产支持票据/资产支持商业票据加速盘活存量资产,提升资产使用效率,进一步实现降低资产负债率等目标。

绿色债务融资工具/
碳中和债

指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,募集资金专项用于节能环保、污染防治、资源节约与循环利用等绿色项目的债务融资工具。募集资金除为企业提供绿色项目建设、运营资金,还可同时展现企业良好社会形象。碳中和债指募集资金专项用于具有碳减排效益的绿色项目的债务融资工具,属于绿色债务融资工具的子品种,助力碳中和、碳达峰目标实现。

科创票据

指科技创新企业发行或募集资金用于科技创新领域的债务融资工具,包括主体类科创票据和用途类科创票据。通过发行科创票据,企业可将募集资金用于科技创新领域,助力企业践行“创新驱动发展”战略,展现良好社会形象。

乡村振兴票据

指非金融企业在银行间市场发行的,募集资金用于乡村振兴的债务融资工具。募集资金可用于乡村振兴领域,有助于加深塑造企业良好社会形象。

可持续发展挂钩债券

可持续发展挂钩债券是指将债券条款与发行人可持续发展目标挂钩的债务融资工具,并由第三方机构对挂钩目标进行定期验证,若在目标年份发行人未达到预设目标,则对债券条款进行调整,例如调整票面利率、提前赎回等。

熊猫债
境外机构在我国发行的以人民币计价的债券被命名为“熊猫债”。

其中,境外非金融企业债务融资工具指在中华人民共和国境外合法注册成立、具有独立法人资格的非金融企业在交易商协会注册发行的债务融资工具。

募集资金可根据相关法律法规及监管要求使用于中国境内或境外。